讲述一个爱情故事，设定在1980年代英格兰海滨小镇一间美丽的老电影院，展现人与人的情感联系和电影的魔力。

本剧改编自Kate Atkinson在2013年获得科斯塔奖的同名小说。

二战期间，英国姑娘夏洛特（凯特•布兰切特 Cate Blanchett 饰）与法国飞行员彼特一见钟情，两人很快堕入了爱河。然而厄运降临，皮特驾驶的飞机被德军击落了，从此下落不明。为了寻找爱人，夏洛特改名换姓来到了前线——法国南方。在那里，她加入了法国地下抵抗组织，邂逅了地下组织的骨干朱利安（比利•克鲁德普 Billy Crudup 饰）。于是，夏洛特对外的身份就是朱利安的管家，暗地里和他一起从事地下抵抗活动，她在行动中英勇坚强，拯救了许许多多被纳粹迫害的犹太人。夏洛特和朱利安的日久相处中，两人渐渐产生了一份情愫……

1980年的英国约克郡，恐怖的愁云盘桓天空。在过去的4年里，一个冷血无情的连环杀手成为约克郡所有居民的噩梦，迄今为止有12名女性遭到杀害。警方出动超过5000名警力，排查人数达9000人，但是这个杀手仍然逍遥法外，第13名受害者仍不可挽回地出现，一时间人心惶惶，流言四起。来自曼彻斯特的皮特·亨特（帕迪·康斯戴恩 Paddy Considine 饰）作为顾问介入此案的调查，他和他的团队对历年案宗进行仔细梳理，殊不知前方的道路愈加黑暗……

大胡子莫里斯（蒂莫西•斯波 Timothy Spall ....Maurice Purley 饰）是一个出色的摄影师。他的妻子莫妮卡劝他为当清洁工的侄女罗克珊举办一个派对，庆祝她的21岁的生日，因为罗克珊的母亲辛西娅（布伦达•布莱西恩 Brenda Blethyn 饰）手头没什么钱。所以，弟弟莫里斯愿意为姐姐出点力。

1976到1992年，曼彻斯特，一个关于摇滚乐、性和药物的故事。汤尼威尔森和朋友创立著名唱片品牌：Factory，旗下有多个知名乐团，例如Joy Division、Happy Monday，以及在Joy Dividion主唱Ian Curtis自杀后，其余成员组成的New Order。全片以DV拍摄，经由汤尼威尔森的故事探索Factory兴衰历程，重现曼彻斯特当年光辉的音乐风潮。同时也从威尔森的观点，来看Ian Curtis自杀事件。

尼古拉斯•安奇尔（西蒙•佩吉Simon Pegg 饰）在伦敦担任高级巡警，抓贼破案似乎是他最大的乐趣。为此他成为警局中最敬业最能干的警员。但这却招致了警长的妒嫉，可怜的尼古拉斯被调至一个偏僻平静的小镇当警察。

尼古拉斯•安奇尔（西蒙•佩吉Simon Pegg 饰）在伦敦担任高级巡警，抓贼破案似乎是他最大的乐趣。为此他成为警局中最敬业最能干的警员。但这却招致了警长的妒嫉，可怜的尼古拉斯被调至一个偏僻平静的小镇当警察。