自从一百年前武林大会将天下武功划分高低等级，江湖分化成一个阶层分明的社会。直到一个叫江湖人屠的武学疯子出现，他屠灭武林门派偷学武功，搞得武林大乱人心惶惶。为了阻止江湖人屠偷学武林两大绝学，低等级门派铁砂掌弟子封雨阻止了天下第一刺客和金钟罩的决战，却误打误撞成为天下第一刺客的贴身保镖，但是封雨背锅苦练十五年却只是个还在打基础的菜鸟。一边是为了争夺天下第一名头偷袭的武林众高手，一边是埋伏在暗处的江湖人屠，封雨陷入四面楚歌的危险境地。

大赵王朝元武十二年，魔教肆虐惑乱众生，加之时逢天灾，百姓苦不堪言。皇帝赵许命镇魔司统领张谦清剿魔教，国师莫凡告知张谦魔教总舵所处冀州。但张谦却命爱将萧震赴幽州秘密执行清剿任务，自己假意赴冀州。就这样，镇魔司四大高手萧震、花无常、宁无谋、关闯启程幽州，一场血雨腥风即将到来。

影片分为三个短片。 小玉（林慈恩 饰）是一个非常喜欢幻想的中国女孩，平日里，因为肤色和性格，小玉常常受到同班同学的排挤和嘲笑，她只能将自己的精神寄托到一位名叫大卫的老师身上。小玉喜欢读色情小说，她常常将自己和大卫幻想成小说里的男主角和女主角。 凯涵是刚刚升上大学的校园新鲜人，本以为迎接他的会是充满了欢乐的校园生活，哪知道这生活还没开始，一连串的意外就将他打得措手不及。甚至最终逼得他走上了犯罪的道路。 小薰怀揣着对于爱情和生活的美好幻想从高雄前往台北，哪知道因为一场错误的恋爱而彻底走上了人生的企图，沦为卖淫小姐。