纯洁无瑕的天国，宁静祥和。逝者乘坐通往天国的列车，来到位于天国与人间的小站作短暂停留。在接下来的一周时间，他们将努力回忆一生中最幸福的时刻，然后由天国的工作人员拍成影片，放映留念。逝者们或娓娓道来，或情绪激动，或沉默不语，那一个个平凡温馨的小故事在天国宛若秋日午后的时光中缓缓流淌……
　　本片荣获1999年Manaki兄弟国际电影节铜相机300奖、1999年布宜诺斯艾利斯国际独立电影节最佳影片和最佳剧本奖、2000年每日电影最佳艺术指导奖、1999年法国南特三大洲电影节最佳电影奖、1998年圣•塞巴斯蒂安国际电影节影评人费比西奖、1998年都灵国际青年人电影节最佳剧本奖。

由美子（江角真纪子饰）小时候，奶奶总是离家出走，执意要从城市回乡下终老，并且有一次一去不返。再后来，由美子结婚生子，过着清贫但是幸福美满的小生活，有一天丈夫郁夫（浅野忠信饰）却意外离去。
　　由美子守寡几年后，带着年幼的儿子远嫁给民雄（内藤刚志饰），那是一处遥远的小村庄，依山傍海。从此过着平稳幸福的简单生活，日复一日。但是在她的心中，一直有个挥不去的疑问埋藏着，她不明白郁夫为什么会自杀。一连串的意外事件让由美子离家出走，来到海边的她苦思不得排遣，民雄追赶来到她身边，回答了由美子挥之不去的疑问。

他（坂尾创路 饰）是一个唯唯诺诺在餐馆打工的侍应生，她（裴斗娜 饰）是一个只值5000多日元过时的充气人偶。在孤独漫长的夜晚，她慰藉着他空虚的心灵与肉体。对他来说，她也许只是寄托情感的替代品。不知曾几何时，她有了自己的思想和知觉，每天在他上班之后，她便穿上衣服独自外出，用好奇的大眼睛注视着这个忙碌的大都市。最终，她在一家录影带出租店停留，仿佛银幕上交错变换的虚幻情节恰恰映射着她那匪夷所思的生命，其心中涌起阵阵波动。她渐渐喜欢上店里的男孩纯一，在这个人人生而空虚的世界上，她的爱情故事不算故事……
　　本片根据日本漫画家业田良家的同名作品改编。

尚贤（宋康昊 饰）经营洗衣店，可惜生意淡静更负债累累。好兄弟东洙（姜栋元 饰）本身是孤儿，为“婴儿暂存箱”机构工作。在一个雨夜，他们竟秘密带走其中一个箱里的男婴。翌日，年轻的母亲素英（李知恩 饰）却找上门要求领回自己的孩子雨盛！本想报警揭发，但素英最终竟同意让两个“中间人”为儿子寻觅更好的父母，并决定跟随两人同行。另一边厢，刑警秀珍（裴斗娜 饰）联同后辈李刑警（李珠英 饰）原来一直跟踪着他们，暗中收集证据，决心拉人定案！剧情由暂存箱里的婴儿引发，牵连周遭5个关键人物，展开一段意想不到的独特旅程，触动最微妙的世故人情。