肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la Torre 饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina Bang 饰）。他们是一对情侣，生活中的赛吉嗜酒狂暴，经常对纳塔莉娅饱以老拳，后者虽然痛苦不堪，却又无比沉缅于这份变态的暴力之中。哈维尔爱怜这株时常为暴风雨摧残的柔弱小花，而纳塔莉娅也渐渐喜欢上哈维尔的单纯善良。以此为契机，这三个人纠缠出了一段血腥的畸零人生……

一个风格酷似《怪物史瑞克》的幽默三维动画，改编自著名的《唐吉珂德》，不过走得是疯狂的搞笑路线。该片入选了今年Siggraph电脑动画节。

影片根据真实事件改编，主人公Marcos Pantoja，1946年出生在柯尔多巴省的Sierra Morena，是西班牙著名的“野孩”。七岁时，Marcos在山谷里放羊而迷路，之后的十二年间，他生活在狼群之中，只有一只白鼬和一只麝猫是他的朋友。