Lucien是法国19世纪的一位充满抱负的年轻诗人。他离乡别井，告别以印刷为生的家族前往巴黎碰碰运气。在这座五光十色的城市裡，Lucien意识到自己来到一个充满谎言，一切以利益主导的世界。在巴尔札克的人间喜剧里，政治、感情、名气、灵魂... 万事也皆可买卖，每名 记者都变成了大作家。Lucien尝试爱，尝试挣扎，尝试在一切幻象中求存。

故事讲述来自孤儿院的男孩西蒙拥有变身成其他人外型的能力，一次意外，西蒙化身成汤马斯，在汤马斯家中长大。拥有金刚狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞒大家过了数年。直到有一天他出于好奇变回自己现在的模样，意想不到的转折发生了。

亚历克西斯（菲利克斯·勒费弗尔 Félix Lefebvre 饰）是一位精力旺盛，向往自由的少年。一天，在独自出海的过程中，亚历克西斯遭遇了意外，所幸得到了大卫（本杰明·沃辛 Benjamin Voisin 饰）的出手相救才逃过了一劫。这次事件让两个少年迅速建立了深厚的友谊，他们一个放荡不羁古灵精怪，一个沉着稳重心思细腻，简直就是天作之合。