走村窜乡的何班主表演的精彩皮影戏吸引了山圪崂村的寡妇婵儿，而美貌的婵儿也令何班主心动。何的前妻因无法忍受其经常在外演戏不归家，把儿子屎蛋子留下后离开了。何一心希望屎蛋子能继承自己的事业，但屎蛋子始终对皮影戏没有兴趣，而男孩子八抬却处处跟着他。十年动乱时，皮影戏停演了，何成了“牛鬼蛇神”，婵儿也不得已另嫁他人。改革开放后，何又重新演起了皮影戏，屎蛋子却在镇上放起了外国电影，失望的何终将自己的艺术传给...

蒋宣（文卓饰）和孟微微（朱家希饰）在一间酒吧里相识，情投意合的他们很快就看对了眼，走到了一起。随着时间的推移，两人之间的感情持续升温，最终，他们决定同居。在蒋宣的姐姐的介绍下，蒋宣和孟微微搬进了出租屋，让两人感到十分诡异的是，在出租屋里，有一把非常不合时宜的存在的红色油纸伞。

1931年7月23日，由南京开往上海的京沪铁路线上的火车包厢内，坐着中华民国财长宋子文和日本驻华公使重光葵。300公里外的上海火车站北站，国民党内的“反蒋派”疏通“民国第一杀手”王亚樵，日本“魔法军人”田中隆吉勾结上海黑帮势力，即将在这里上演一幕惊天血案。枪声响起，人群惊散。然而，中弹倒地的却是另一位穿戴同款衣帽的年轻男子。原本射向宋子文和重光葵的子弹，为何最终会落到别人身上？案发前，响彻北站上空的两声神秘枪响，究竟是何人所为？错综复杂的血案背后，究竟有何玄机呢？