奥古斯特带领的三个骗子化装成传教士到处行骗，屡屡得手。一次他在街头偶遇自己天真烂漫的女儿，心里不禁有所顿悟，但却被人当场认出是骗子，并在女儿面前给人逮送到警局。出狱后的奥古斯特重操旧业，但在为筹集女儿学费的一次行骗中，他想独吞财物而被同伙痛殴，最终死在山崖边。

克雷拉（露西娅•波塞 Lucia Bosé 饰）本来是一名商店售货员，她被电影制作人格兰尼发掘后步入影坛，因其美貌而名气逐渐攀升，上映影片票房都获得了成功，不久克雷拉被迫嫁给了提携她的制作人。婚后丈夫不断干预左右克雷拉的演艺事业，并且不断使她偏离自己的电影理念。两人争吵后她终于答应丈夫出演《圣女贞德》，不料影片上映后恶评如潮。这不仅使丈夫经济陷入窘境，克雷拉也陷入痛苦。在人生低谷她遇到了基尼（安德烈•切齐 Andrea Checchi 饰），重新得到了爱情与理解，冲动之下她决意与基尼私奔，却不料对方只