29岁的丸谷康介（山田凉介饰）在啤酒厂商营业部工作。他以天生的“可爱”为武器，什么都能完美地回击。在新商品发表活动会场，偶然同乘电梯的大叔（古田新太饰）一看到康介的脸就说“超可爱！”。 但是下一个瞬间，那个大叔露出悲伤的表情离去了。第二天早上，部长山室（西田尚美饰）向他介绍了调来的年轻职员真田和泉（芳根京子饰）和一之濑圭（大桥和也饰）。当上了冷淡、沉默寡言的和泉的教育负责人的康介，虽然想用平常的笑容抓住她的心，但被无视了。之后在客户那里也遭遇了失败。为了平复心情而联络恋人，却被对方提出了分手。总觉得有什么不对劲，康介的命运从人生的巅峰期开始一点点滑落。

在一座被称为黑百合的住宅区，老旧的设施和猩红的花朵散发着死亡的气息。美丽女孩二宫明日香（前田敦子 饰）随父母、弟弟乔迁于此。只是她并未感到太多的喜悦，隔壁筱崎老人（高桥昌也 饰）的房间时常发出不绝于耳的闹铃声和奇怪噪音，父母反复不变的怪异言辞也为她带来更多的不安。第三天，明日香意外发现筱崎老人早已死去多日，现场的惨状以及未能及时发现情况令这个善良的女孩内心承受巨大的压力。借此机缘，她结识了专事遗物清理的青年笹原忍（成宫宽贵 饰）。接二连三的诡异事件使得她不得不依靠笹原。
　　盘桓在小区长空多年的恐怖阴影，慢慢降临在明日香的身边…