开天伊始，魔物横行人间，大神彪云台德借神笛封印魔物，岂料因三位守门神仙疏忽大意，致使魔物逃逸，自此，魔与仙依附人类肉身，开始了绵延不绝的对峙。时光荏苒，朝鲜朝时期有一位道术高深、生性风流的道士田禹治（姜东元 饰），其人凭借幻术以戏弄国王为乐，又对美丽的年轻寡妇（林秀晶 饰）心生情愫。为了达到道术的最高境界并让自己的狗跟班小毅（刘海镇 饰）化身为人，田禹治苦寻神笛与青铜剑，不期然与和他同样目标的画坛先生（金允锡 饰）发生冲突，最终导致恩师被画坛所害，自己和小毅也含恨被三位守门神仙封入画中……

俊基（张赫 饰）是学校中的体育老师，因为其帅气的外表和开朗的性格而深受同学们的喜爱。某日，俊基的学生英恩（赵宝儿 饰）向老师袒露了自己心中炙热的爱意，这让俊基感到十分不知所措。 俊基同妻子书妍（鲜于善 饰）结婚多年，随着时间的推移，彼此之间的炙热爱情由浓转淡，婚后生活渐渐归于平静。英恩的出现和她热情奔放的性格点燃了俊基熄灭已久的心火，让他回忆起了初恋的悸动与甜蜜。然而，随着时间的推移，步步紧逼的英恩让俊基意识到，是时候将一切结束了。但是，英恩却并没有就此放过俊基，反而将矛头转向了书妍，将书妍视为是阻挠她和俊基之间爱情的最大敌人。