亚红（周迎迪），亚珍（颜丽如），亚珠三名结拜姊妹，计划在香港大赦前，偷渡香港，可惜途中被截，仅亚红成功抵港。亚红在港得叶老板（杨群）垂青，做酒吧红理，并以重金帮肋两妹偷渡香港，　但亚珍求财心窍，求亚红带她出身，在酒吧工作，并搭上狂人飞，亚红为救亚珍。代她应酬狂人飞，　被亚珍误会，姊妹之情因而破裂。不久，狂人飞因军火买卖失败，疑亚红出买她，残杀亚红，亚珠目睹，联络男友往找狂人飞报复，一场生死搏斗即将展开。

榮奉爛鬼發之命, 剷除對頭人貴利富, 事後, 榮逃到香港, 暫避風頭. 期間, 榮認識了鄰居方伯及其孫女菁, 榮與菁互生情緣. 爛鬼發與貴利富達成協議, 並答應將榮交出, 榮中計赴會, 被貴利富等人追殺, 榮受傷逃走. 榮設計向爛鬼發報仇, 誰料菁反遭毒手, 被爛鬼發從天台推下, 墮樓身亡. 菁陰魂不散.....

背景是一个黑帮新旧势力转换期，旧帮会老大因逃避警方而远走台湾，新帮会就乘机坐大，更欲取得帮会中的名册作巩固势力，肥豪一人到坤叔家里欲威迫坤交出名册。怎料坤早把名册资料输入电脑磁碟中，暗地交予老大的情妇清。坤夫妇更临危托孤，将独生女玲托清照顾。

十一年前，香港的富家郑家老太太和她的二媳妇在七月盂兰节的卖物会上高价投得了一块晶莹古玉。岂料自此二嫂性情大变，一日，郑家二爷提前回家，撞见了二嫂与古玉变得怪物在偷情，一怒之下，二爷摔碎了古玉。不料此后二爷浑身腐烂痛极跳楼而死，二嫂不久亦坠楼身亡。 郑老太请来法师超度亡魂，法师用黄符封了二爷的房间，讲二嫂的尸骨亦封于房间，告诫老太太二嫂已经有了怪物的魔胎，现用符封住了她的神位，12年内不可移动，否则魔胎诞生、恶魔降世。一晃十一年过去了，这天郑老太大寿孙子权（刘丹 饰）带着女儿安安（吕绣菱 饰）回来祝寿。安安见了二爷的房间封满黄符，好奇之下闯了进去，不小心移动了二嫂神位上符纸……