重庆军统王牌特工郑耀先，以狡黠机智和心狠手辣闻名。郑耀先其实就是潜伏在军统的共产党特工“风筝”，为了确保“风筝”像一把尖刀始终刺在敌人的心脏上，在最关键时刻给国民党致命一击，郑耀先不得不成为自己同志眼中人人得以诛之的军统六哥。上线的牺牲让他和组织失去了联系，解放后他化名国民党留用人员周志乾，以一种独特的方式继续为组织提供重要情报。在自己“风筝”的身份被组织证实后，他仍然以隐蔽的方式，协助公安局破获多起潜伏特务。在三十多年的情报员生涯中，他被敌人长期追杀，忍受着妻离子散。对他来说，情报员本身就意味着牺牲，而一个人能有资格为国家牺牲，就是对自身价值的最好证明。

张英雄（王锵饰）从小就生活在父母的溺爱之中，性格难免有些软弱。某日，张英雄的父亲张肃清（姚培德饰）在和政府拆迁办的工作人员陆志强（许江宁饰）的争吵中突发心梗去世了。无奈之下，母亲带着张英雄搬进了舅舅家中，过起了寄人篱下的生活，舅舅和舅妈对待他们的态度并不算客气，这让张英雄的心理更加不平衡了，他决定找陆志强报仇。