克里斯摩根开著计程车穿过夜色，整个城市的地面被雨浸透了。有个年轻女子从阴暗处跑出来招揽计程车，显然在害怕些什么。他的乘客是个美丽高雅，穿著蓝色亮片洋装的女子。但他的兴趣立刻被她震惊的问题转移了：「对于你所爱的人，你会做出多邪恶的事？」克里斯不知该如何回答，她又说：「我刚才杀了一个人」然后大笑并跳出车外。大富豪的死迅速地传开，克里斯被老伙伴徵召协助调查此一案件，才知道车上的女子是死者的太太凯莉崔依特。她是知名的驻唱歌手，她告诉他，她前夫说当她穿蓝色的时候最危险。她前夫的死亡展开调查后，一切迹象都指向凯莉涉有重嫌，克里斯能找出她无辜的线索吗？他如何证明她的清白呢？ 　　

19世纪欧洲乡下，名叫迪拉米的小村庄遭到传说中的狼人血腥洗礼，市井巷陌，尸横遍野，惨不忍睹。被咬的人即使幸存也面临感染变异的危险，死亡是他们唯一的归宿。恐怖愁云弥漫在这片苍凉的土地上空。来自迪拉米的幸存者悲愤交加，他给出高额悬赏雇佣勇士猎杀狼人。贪图钱财的雷人们相风而动，其中不乏浑水摸鱼之徒。不忍见眼前这没有止境的惨状，青年医生丹尼尔（盖伊·威尔逊 Guy Wilson 饰）决定随同一群猎人们临时组建的猎杀团队寻找狼人。 　　时至深秋，满月当空。躲藏在暗处的怪物们正张开充满贪婪与饥饿的獠牙，丹尼尔一行必须在冬至之前找到猎物，以防止它们中间最为恐怖的家伙实现完全的转化……