描述二次世界大战期间盟军与德军的一场坦克大战，德军由罗伯特．萧饰演的希斯将军率领，企图在圣诞前夕对盟军作全面反击，但计划功败垂成，被亨利．方达饰演的凯晨将军发现，因而双方发生殊死战。原来的宽银幕电影颇能表现出这部巨制的战争气势，在小荧幕上播映当然大打折扣。不过，导演肯．安纳金的叙事手法仍算流畅，加上一群老牌演员罗伯特．瑞安，查理斯．布朗森等也演出卖力，使影片维持了相当的娱乐性。

这次，阴谋家贝洛福（特利•萨瓦拉斯Telly Savalas 饰）在瑞士山区建立一个疗养院，表面上这是一个普通的高级疗养院，风景秀丽、服务一流，但实际上却是贝洛福进行的一项旨在控制全球的计划的重要基地。在这个疗养院里，贝洛福开发出一种新型病毒，他企图将病毒注射到来这里疗养的女患者身上，然后通过她们传播到世界各地，达到掌握世界主权的目的。贝洛福的阴谋行动引起了英国情报部门的注意，于是007邦德（乔治•拉扎贝 George Lazenby 饰）奉命出动。邦德乔装打扮成家谱学的专家混进了这座疗养院，他必须及时查处贝洛福的阴谋，并阻止他！

1906年，英国人类学家克里斯在中国境内东北地区的山岭中发现一个冷冻的人型怪物，并把它带上了开往欧洲的列车上。但没想到半途中怪物解冻，开始猎杀车上的所有乘客，凡是死亡的人脑浆都被吸干，模样恐怖。虽然车上的军队及时将怪物杀死，但其意识却转移到另一个人身上，于是杀戮继续进行，更可怕的是它还把已死的人变成活死人为己所用。就在事态无可逆转的情况下，幸存的乘客决定把火车销毁……