十七岁的美丽少女卡捷琳娜（薇拉·阿莲托娃 Vera Alentova 饰）假扮成教授的女儿，在一场宴会上邂逅了名为拉齐克夫（尤里·瓦西里耶夫 Yuri Vasilyev 饰）的摄影师，两人很快就双双坠入了情网之中。然而，当卡捷琳娜的真实身份曝光之后，拉齐克夫残忍的抛弃了她，完全不顾她此时腹中已经怀上的骨肉。 坚强的卡捷琳娜并没有因此而一蹶不振，她决定将孩子生下来，独自抚养长大。一晃眼十六年过去，卡捷琳娜凭借着智慧和努力成为了工厂厂长。某日，一位名叫果沙（阿勒克塞·巴塔洛夫 Aleksey Batalov 饰）让卡捷琳娜再度体会到了心动的感觉，谁知道，她的身份再一次成为了这段感情中的绊脚石。

该片为贺岁片，《圣诞树》的续集。新年前不久鲍里斯失去了记忆，唯一能帮助他的是他手中的《З.Г.》字符。

影片是根据谢尔盖·卢科扬涅科的三部曲中的第一部《守夜人》改编。

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俄罗斯国家安全局女特工达莎（安娜斯塔西娅·扎沃洛纽克 Anastasiya Zavorotnyuk 饰），受命在恐怖组织首领扎法德的武装基地担当卧底，逐渐获得信任，得知扎法德即将实施一起全球性恐怖计划——犯罪组织已在四个人口密集的国际大都市内秘密安放了四枚遥控核弹，几乎可以破坏整个亚欧大陆。然而扎法德却突然被同伙巴特杀死，并被盗取了引爆密码。达莎又受命联络一位法国银行家路易斯（文森特·佩雷斯 Vincent Perez 饰）一同阻止阴谋。两人在追查的途中，达莎的恐怖分子身份不料引起了美国中情局的注意，跨国追查遇到重重阻碍。然而就在达莎击毙恐怖分子巴特之后，核弹危机竟然仍未解除，事态远比想象中复杂……

一个女人对心爱男人的一份期许，一个男人对心爱女人的一份忠贞不渝！一个二战后残留下的冰冷地窖，一具风干的男骷髅身上的一个绣烂的口琴，从而慢慢揭开一具冰封60年的美丽女子的失踪之谜......

工程师丽拉金来到了零城一个没有坐标的城市。那里的一切都令人费解。他发现厂长女秘书全身赤裸的坐在桌子后面打字，而来往经过的人谁也不感到奇怪。瓦拉金要求厂长满足他的一项要求，厂长满口答应，不过他说要和总工程师具体接洽，而女秘书告诉瓦拉金，总工程师在8个月前就已经淹死了。瓦拉金来到一家饭店用餐，厨师送上一个人头型的蛋糕，瓦拉金发现，那个“人头”竟和自己的头一模一样。瓦拉金正在惊愕时，厨师突然被打死了。随之而来的进行侦破的检察长告诉瓦拉金，厨师就是他的父亲……