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德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道(岡田将生 饰)自幼为恶梦所困扰,以致失心发狂,病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜,因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进(柄本明 饰)小心应付,安排齐道前往下级武士助次郎(小出惠介 饰)的家乡濑田村调养。在行进的途中,齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝阻,策马扬鞭追入山中。在一片宁静美丽的所在,他邂逅美丽的女孩阿雷(苍井优 饰)。一番打斗过后,却让他们各自的心中有了奇妙的感觉。一段美好而又注定无果的因缘就此展开…… 本片根据宇江佐真理的原著改编。
井上芽衣子(宮崎あおい 饰)、种田成男(高良健吾 饰)、加藤贤一(近藤洋一 饰)、小谷爱(伊藤歩 饰)、比利(桐谷健太 饰),这五个人是大学时期在轻音社结识的伙伴。除了留级王加藤外,其他四人毕业后皆走入职场。他们终日奔波,却仍坚持抽空聚在一起享受音乐的快乐。厌倦了职场的枯燥,芽衣子和恋人种田相继辞职,种田全身心投入音乐的创作,无奈在汹涌的商业大潮下,他们的音乐乏人问津。短暂的沉沦过后,种田决定积极面对生活,而残酷的命运终止了他的脚步。爱人和挚友的离开,让这群青春男女承受着莫大的悲痛。芽衣子最终选择拿起吉他,歌唱爱人用心谱写的旋律…… 本片根据漫画家浅野いにお的原著改编。