相铉（宋康昊 饰）是一位受人崇敬的神父，他目睹了很多临终病人的告解，也以主的名义送别了他们。相铉自小在教堂的孤儿院长大，领养他的是一位双目失明的牧师。牧师知道他想做一个测试抗病毒药物的志愿者，极力劝阻，但他一意孤行，希望如耶稣般以身殉道。结果，500人的项目仅他一人生还，这个奇迹使他成为被顶礼膜拜的神父。但是他内心却隐藏着一个不可告人的苦衷……

当男人得知他的女人已经结婚时，一对年轻夫妇的浪漫就中断了。与此同时，一个婚姻不幸的丈夫遇到了一个孤独的老师，他们分享了一段不正当的恋情。

名为“family”的这家电影院整日放映色情电影，马伊达一家经营着电影院也住在电影院里。影院的放映厅以及走廊上每日都聚集着同性恋者、娼妓和鸡奸者。马伊达的父亲有了外遇并且有了私生子，母亲弗罗伤心至极，为此事上法院结果是败诉。收养来的弟弟阿兰使女友梅丽怀孕了，别无他法的他们只得商量着结婚的事宜。而她的妹妹杰瑞尔整日无所事事在影院当检票员。舅舅罗纳尔德举止像个女人，却娶妻生子。丈夫兰多负责家中琐事，接送孩子约纳斯上下学。一日正值放映电影时放映厅闯进一只羊，众人将之赶了出去，母亲弗罗念才念叨道电影院是该修整的时候了.......

菲律宾西南部的塔威塔威岛上居住着巴瑶族人，他们被称为「海上的吉普赛人」，一生都在船上度过。 Shaleha Sarail是一名巴瑶族女性，她经历了三次流产，被医生认定无法生育。即便已经领养一个小孩，Shaleha还是觉得老公希望能够拥有自己的亲生孩子。为了达成她老公的心愿，以及获得阿拉真神赐与的神圣恩典，她决定帮老公找到另一位可以生育的女子。 日以继夜，夫妻两人在岛与岛、村与村之间寻找可以生育的女人，最后经由朋友介绍一名年轻女孩Mersila给他们。然而，Shaleha无法忍受先生再次娶妻，忌妒开始侵蚀她的心…