康斯坦丁（奇诺•李维斯 Keanu Reeves 饰）生来就能看出游走在人间的恶魔与天使，这令年幼时的他十分痛苦，曾经自杀想以这种方式结束自己的痛苦。后来获悉了上帝与撒旦之间有过协议，谁也不能直接插足人间，只能间接诱使人们选择天堂与地狱，而自杀者不得上天堂，他便开始利用自己天赋的超能力帮助铲除人间的恶魔，以此祈求获得一张天堂的门票。

亨利（阿兰·卢克 Alan Ruck 饰）和安吉拉（吉娜·戴维斯 Geena Davis 饰）结婚多年，共同抚养着夏洛特（布里安娜·豪伊 Brianne Howey 饰）和凯西（汉娜·卡苏拉卡 Hannah Kasulka 饰）两个可爱的女儿。然而，近日里，这个家庭似乎正走在分崩离析的道路之上，安吉拉整夜被噩梦折磨，凯西常常听到从墙壁之中发出的诡异声音，夏洛特整日待在房间里足不出户。种种迹象表明，这个幸福的家庭似乎正在遭受恶魔的骚扰。

夏天伊始，布丽·奇特在芝加哥一个富裕郊区找到了一份工作，给六岁的弗朗西斯当保姆。但与此同时，她却放弃了自己做母亲的权利去做了手术。由于没有时间恢复，她一方面与弗朗西斯产生了许多冲突，另一方面又因与弗朗西斯母亲日益紧张的关系而焦头烂额。随着时间的推移，她们开始建立友情，并从中得到欢乐。

安妮（桑德拉·布洛克 Sandra Bullock 饰）和杰克的恋情并未走到最后，失落的安妮决意不再与特警恋爱，现任男友亚历克斯（杰森·帕特里克 Jason Patric 饰）为爱情隐藏特警身份，但无奈还是暴露，于是携安妮前往加勒比海度假作为弥补。在他们的游轮上，潜藏着一名危险人物——设计轮船操作系统的工程师基格（威廉·达福 Willem Dafoe 饰），基格身患绝症却遭到解雇，他为了报复公司掌控了轮船的自动航行系统，在船内装满炸弹，船长只得与乘客弃船，危机关头，亚历克斯挺身而出，与安妮返回船上救助被困的乘客。在游轮冲向毁灭终点的同时，安妮又落入了基格之手……