桐泽祥吾（木村拓哉饰）虽然在高中时期创下了拳击四冠王的辉煌功绩，之后却屡遭厄运，如今已经完全失去了生存的希望。在好友甲斐（安田显饰）和恩师芦屋（柄本明饰）的极力支持下，他不得已接替芦屋担任了母校松叶台高中拳击部的教练。然而现在拳击部的实力弱，校长大场麻琴（内田有纪饰）正计划摧毁拳击部。突然被任命为顾问的折原葵（满岛光饰）也完全没有对拳击的知识。面对毫无热情的新教练和新顾问，拳击部的每个人都抱有各种想法。就在这时，部长伊庭海斗（髙桥海人饰）得知桐泽是曾经达成四冠王的人物，不知出于什么考虑，突然申请公开练习。

瓢泼大雨之夜，一名妙龄女子遭遇车祸身亡。当久利生公平（木村拓哉 饰）和麻木千佳（北川景子 饰）对肇事司机进行例行问询时，大阪地方检察厅难波支部检察官雨宫舞子（松隆子 饰）意外出现在久利生的面前。原来死者和舞子正在追查的一起黑社会恐吓事件有关，种种迹象表明，雨夜车祸背后隐藏着不为人知的秘密。执着的久利生和伙伴们前往现场勘查，结果竟和纽斯特里亚公国大使馆扯上关系。由于大使馆享有治外法权，所以日本的检察系统根本无法取得对方的合作。
　　在此之后，久利生等人接连遭遇死亡威胁，重重疑云无法打消这个固执男子追查真相的念头。他和伙伴们沿着一条遍布荆棘的道路奋勇前行…

　　继母因无力负担生活，将苏菲和她的两个妹妹都送到了制帽店去当学徒。两个妹妹很快先后就离开了制帽店去追寻各自的梦想，只有苏菲坚持了下来。一天，小镇旁边来了一座移动堡垒，传说堡垒的主人哈尔专吸取年青姑娘的灵魂，所以小镇的姑娘都不敢靠近。
　　一个恶毒的巫婆为了报复苏菲与哈尔见面，用巫术把她变成了一个80岁的老太婆，而且苏菲还不能对别人说出自己身中的巫术。无奈，苏菲决定独自一人逃离小镇。天黑了，虚弱的苏菲没走多远，来到了移动城堡。心想自己已经是老太婆了，苏菲壮着胆子走进了城堡。不想，遇到了和她遭遇相同的火焰魔。两人约定彼此帮助对方打破各自的咒语……