40岁的抑郁症患者瓦利德与他的妻儿一起生活在海法，梦想从事写作的职业。当瓦利德与新邻居——一个住在他公寓楼里、负债累累的三流骗子成为朋友时，他的生活发生了变化，两人逐渐变得形影不离，但他们对这份友谊有着不一样的看法。

在拿撒勒，一对老夫妻疲倦地过着单调的生活。而在拉马拉，以色列的另一边，他们的儿子塔里克想做一辈子的单身汉；他们的女儿将要生产，但她的丈夫刚获得了一个电影角色，为此丈夫的母亲气昏了头...