你的梦想是什么？如果真心想要，就会成真。有一天，西门町天桥上出现一名魔术师，从此商场里每个角落都出现了神秘魔幻的变化。

养成一个好男人，需要良好的家庭教育外，爱情是进阶的必要课程。男孩在爱情里受了伤，于是一点一滴的成熟为一个男人，但那慢慢愈合大的痂大多是丑陋的，它教育了男人怎麽用自私武装自己的恐惧、以名利成就自己的筹码。有一种幸运的男孩，他会遇到生命中的贵人，那贵人往往是一位「好姊姊」。关于那些好姊妹教他们的事，是实战的、非教条的、生动而且造就了一段美丽的回忆。

职场女强人林晨曦（许玮甯 饰）在意外车祸醒来后仿佛穿越平行时空，原本应该是男友的李皓明变成警察小刘（李程彬 饰），正在调查关于她高中化学老师谢志忠（陈以文 饰）遭杀害的案件，高中学姐颜圣华（贾静雯 饰）竟然是主要涉嫌人？她一天天拼凑重建记忆，却发现越来越不对劲，看似幸福美好的家庭与闺蜜情，都随着凶杀案逐渐揭露意想不到的真相。

故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异乡打工的她心中充满凄苦。老邓（夏靖庭 饰）一直暗恋黑猫，就算入狱也不曾断了念想，这不，一出狱便飞奔到黑猫旅社。浅野先生（荫山征彦 饰）来自日本，明明已经失业，偏偏要装出上班的样子。刘六（温吉兴 饰）因遭女儿指控，整日闭门谢客，连阿南打扫卫生都不能进入其房间。妓女玲珑（黄采仪 饰）年老色衰，与弱智儿子共处一室，她发现自已患了艾滋......

对于阿施来说，千禧年夏天是最美好的年代。他遇见青春绽放的晓萍，一同牵手走过那缤纷的年纪，写下生命之诗的开头。面对未来的不确定性，两人总是乐观且有计画性的面对。