工作失意，婚姻暗淡，人生正值低潮的摩根·苏利文（杰瑞米·诺森 Jeremy Northam 饰）无时无刻不在渴望一种全新、精彩的生活。偶然机会，他成为高科技数码公司Digicorp的雇员。在培训期间，他接受公司的洗脑并且有了全新的身份，从此他游走世界各地，不断窃取Digicorp的主要对手Sunways的商业机密。在某次执行任务时，他邂逅了带有神秘气质的女郎丽塔（刘裕玲 Lucy Liu 饰）。摩根从她口中得知发生在自己身上的一切，并以此为契机成为一名双料间谍，然而他的人生也开始朝着失控的方向疯狂驶去……
　　本片荣获2003年布鲁塞尔奇幻电影节金鸦奖；2003年葡萄牙国际电影节最佳男主角奖（Jeremy Northam）、最佳特效奖和评审团特别奖。

　　16世纪中叶，英国驻法国大使遭到暗杀，而且死者正是年轻的英国国王亨利八世（乔纳森•莱斯•梅耶斯 Jonathan Rhys Meyers 饰）的叔叔。这让国王极为愤怒，立刻召集大臣，准备兵发法兰西。不过，红衣主教沃尔金（山姆•尼尔 Sam Neill 饰）权衡各方利益，并不赞成英法交战。因此，他想方设法，让英王、法王通过协商解决了此事。由于王后凯瑟琳只为亨利八世生下了一个女儿，这让她逐渐失宠。亨利八世一直对此耿耿于怀，并在宫廷之内寻欢作乐。不过，真正令亨利八世动心的却是一名叫安•博林（娜塔莉•多默尔 Natalie Dormer 饰）的女侍官，后者美艳动人，丰满妖娆，使得他几近疯狂。为了能够明媒正娶，亨利八世跟主教沃尔金密谋，要与王后离婚，此举顿时牵涉到外交、宗教等多方利益。期间，热死病蔓延，引起全国恐慌，一场宫廷震荡也随之而来……