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大唐贞元年间,巍巍华夏引得四夷来服。英气十足的骠国王子舒难陀(林更新 饰)奉父王之命前往长安献乐,他找到大唐游侠夏云仙(于荣光 饰)和女飞贼夜莎罗(秋瓷炫 饰)担任保镖,以护送骠国第一舞姬兰玛珊蒂(宣璐 饰)安全抵达目的地。与此同时,骠国大将军伽罗(周舟 饰)蓄谋篡位, 才华出众的舒难陀正是他急于除去的心腹大患。其心腹阿蛮(高一玮 饰)杀气腾腾,接二连三伏击这支朝觐队伍。西南边陲,刀光剑影,英雄美女共演几多流传千古的侠客传奇。漫长的旅途交织凶险追逐和浪漫情怀,一段绝美的舞蹈绝倒众生,一曲豪迈的悲歌直抵心田…
故事发生在南诏王阁罗凤重病,其孙异牟寻准备登基为王时期,阁罗凤之子凤伽异早逝,其子异牟寻聪慧能干,善于抚慰百姓,但因异牟寻年纪尚轻,内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用,对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑,表明叛唐出于不得已,愿与唐世代友好,异牟寻也早有此意,但是南诏当时还有很多大臣反对归顺大唐,两种主张、两派势力早已明争暗斗,故事就是在这样的背景下诞生的,势单力薄的南诏想归顺大唐,将归顺之意秘密送达并得到大唐的支持,一路上凶多吉少,杀机四伏······