越西鸿（任世官 饰）手下有十三名忠心耿耿的义子，江湖人称“冷血十三鹰”，武功高强的十三人是越西鸿的左膀右臂，专门助他在江湖中排除异己。某日，越西鸿命令十三鹰刺杀星宿教主老魔（钟发 饰），夺回他所拥有的“七星利血宝典”，在激战之中，银鹰戚英明（刘子蔚 饰）不幸受伤坠下山崖。

大導演張徹拍攝的少林電影，在七十年代把功夫片推上新的高潮。本片主要交代少林三大俗家弟子洪熙官（陳觀泰）、方世玉（傅聲）、胡惠乾（戚冠軍）的事蹟。故事描述，明末，明將吳三桂賣國降清，清官招降納叛，廣收武當、峨嵋派的江湖敗類，勾結地方惡霸，向少林子弟趕盡殺絕，洪、方、胡等處在重重危機險惡之中……

在中国历史上的208位皇帝之中，乾隆（刘永 饰）89岁最寿，而这位自称“十全老人”的皇帝生性风流，喜好与大臣逗趣。主持编撰《四库全书》的刘墉（李昆 饰）机智过人，频频用连珠妙语解开乾隆的刁钻问题。乾隆、刘墉与鄂容安一行微服下扬州，一路上，鄂容安怂恿乾隆与刘墉对赌，后者巧舌如簧令皇帝无法得胜，恰巧扬州八怪之一郑板桥（岳华 饰）拒绝为皇帝作画，乾隆遂难为刘墉取得郑板桥墨宝，不想刘墉再次得手。乾隆与鄂容安独自出行，于路为歌女大凤（惠英红 饰）解围后又巧遇神算子，种种奇遇之后，乾隆又得到了难为刘墉的新办法……