影片聚焦警界传奇“三叉戟”组合——“大背头”崔铁军（黄志忠 饰）、“大棍子”徐国柱（姜武 饰）、“大喷子”潘江海（郭涛 饰）。三位警界老炮在临近退休之际，意外卷入一场惊心动魄的巨额金融大案！

平静的沿海小城三平市，缉毒大队在一次行动中意外缴获一批新型冰毒，其规模和纯度都极为罕见，三平公安立即展开调查。部队转业女警赵友男（姚安娜 饰）凭着敏锐的嗅觉和洞察力，将目标锁定在了做化工买卖的黄宗伟身上。诡计多端的黄宗伟（张颂文 饰）让初出茅庐的赵友男燃起了斗志，她死盯黄宗伟，不管对方藏在何处，不管假像如何高级，她都能挖到线索，发现真相，义无反顾奔赴抓捕。 以赵友男为首的公安队伍和以黄宗伟为首的制毒贩毒份，一个穷追不舍死咬不放，一个诡计多端擅于隐藏，就这样上演了一出“猫鼠大战”。

1940年，多方势力盘踞南京，特工金深水（张译 饰）终日周旋于日本军方、汪伪政府和军统之间，如同行走于刀尖一般，有着多重身份的他，在满目疮痍的南京城里小心翼翼地活着，隐藏着真实的自己，也寻找着自己乃至整个民族的生路。直到他遇到了和他一样心怀国仇家恨、却似乎比他更游刃有余的林婴婴（郎月婷 饰），在和她并肩作战与各方势力展开明争暗斗的过程中，于乱世中求生的金深水第一次开始真正地觉醒……