本片是以法兰克福和科隆为背景的罪案惊悚片，罗伯特是一名卧底缉毒警察，为了摧毁大型贩毒集团他不得不假装与跨性别女孩莱妮交往。但本身是男同性恋的罗伯特对性事感到异常艰难，对莱妮他既排斥又被她吸引。问题是，一旦穿帮他要赔上的将是自己的性命。

安吉拉工作过劳，薪酬又低，她在布加勒斯特市四处奔波，为一家跨国公司委托拍摄一部“职场安全“视频的试镜。当其中一位受访者揭露了公司在他事故中的责任时一场丑间爆发了。