Following her breakout success in a killer clown horror flick, Bowie finds herself held hostage by an unhinged fan determined to recreate the film's fatal plot.

美琳（Kelly Sheridan 配音）是一个热爱大海的女孩，在一场冲浪比赛中，美琳遇见了一只名为祖玛（Tabitha St. Germain 配音）的海豚，海豚告诉美琳，她拥有能够在水中呼吸的特异功能，因为她的母亲是海之女王卡丽莎（Nicole Oliver 配音），也就是说，一直被蒙在鼓里的美琳是人鱼公主。

本片改编自理查德·克拉夫特·埃宾（Richard von Krafft-Ebing）声名狼籍的医学著作《性精神病态》或译为《性心理疾病》（Psychopathia Sexualis）。 　　埃宾曾采用传统的临床精神病学方法，搜集各种性变态行为的病例，对它们加以系统的组织和分类。自1886年发表以来，直到1902年埃宾去世，该书每年都会再版。 　　《性心理疾病》的成功使埃宾本人从一个不显眼的神经科专家，被提升为维也纳大学的精神病学教授和精神病院院长，并成为当时精神病学研究的权威专家。更具有社会意义的是，该书标志着医学对人类性生活的干预的开始，打破了基督教会在该方面的垄断地位。本片就是从书中摘录部分拍摄而成的，描写了梦幻般的世纪之交的性变态行为。