华山派大弟子令狐冲，生性豁达不羁，为人见义勇为。冲初入华山武功平凡，后遇剑宗高人风清扬授以独孤九剑，更意外尽得五岳各派剑法精髓，因而引致师父岳不群的猜疑，借口逐出师门。其实岳不群表面正直，内心奸诈，为独得惊世秘籍葵花宝典，竟设计令武林各派自相残杀，最终作法自毙。而冲则辗转练成吸星大法，成为衡山派掌门。

一九四零年，一个神秘代号——“佛爷”的出现，军统特务激活了潜伏在延安达三年之久的特务头子“佛爷”，将对边区展开大规模的特务行动，行动目标指向边区第一届参议会，威胁党中央毛主席的安全。智勇双全的鲁平，被誉为“八路军中的福尔摩斯”，凭借着长期地下斗争的经验与智慧，带领侦查科的六名优秀侦查员，克服重重困难，拨开层层迷雾，与“佛爷”领导的汉江班特务组织在延安展开了殊死较量。

故事主要描述四个在客家土楼成长的青年，即悲天悯人的报馆编辑张崇治（李铭顺）。满腔热血的中学教师胡旭生（陈汉玮）。善於钻营的药厂老板张敬鸿（谢韶光）。和个性冲动的单帮水客孙世忠（秦伟），他们先後远到南洋谋生创业，甚至投身於争取独立的运动中，在他们颠沛流离的一生，一直围绕著三名深具客家女子气质的菊香（郭淑贤）若颀（郑秀珍）。金燕（陈慧慧）……