本剧改编自手冢治虫的《新选组》，讲述了父亲被斩杀的丘十郎为了磨练剑术报仇加入了新选组。在入伍考试中认识了冷酷的少年大作。出身不明，剑手光一的大作作为期待的大型新人被引入新选组。2人虽然培养了火热的友情，但不知不觉被时代的波浪捉弄，进入了必须互相残杀的悲壮的命运。

本作は、井上ハヤオキの電子コミック「サワコ」を原作とした“ラブホラーサスペンス”。恋人・八田雪斗を亡くし途方に暮れる音川マチカの元に、雪斗の元恋人・音川サワコが現れる。ひょんなことから、2人は同居することに。マチカの家族は明るくて気が利くサワコを歓迎するが、サワコが時折見せる妖艶さや狂気が、マチカの周囲の人間関係を侵食していく。