少年杜心五生性顽劣,后为徐矮师收为门徒,结识了安玉兰和关雪，也认识了宿敌龙渊，大婚当日，杜赴京刺杀慈禧。安自此留在杜家伺候婆母。刺杀失败后，龙渊带官兵穷追猛打，杜在关雪的帮助下逃亡日本。在日本杜加入同盟会，结识了一些革命党人，关雪和杜互生情愫。龙渊一路追到日本，和山本勾 结，要置杜为死地。清政府瓦解后，杜和关雪等人学成归国。杜内心愧对安，却还是放不下关雪。龙渊用计让杜参加国术比赛，导致杜受伤，在关和安的照顾下渐渐恢复。

孔雀山庄庄主武艺高强,威震武林,更有一暗器孔雀翎天下无敌,鲁西武金大侠,欲寻庄主一决高低,生死之间,庄主放出孔雀翎,削去金大侠左臂,金大侠负伤而走,至深山隐归,孔雀山庄少庄主误入杀人黑帮青龙会,遇侠客高力,遂结为好友,共入高力所隐之深山,并见高力之未婚妻,青龙帮为在江湖上称霸,派出五名杀手暗夺孔雀翎,五杀手先后被高力及少庄主一一杀掉,最后关头青龙会龙头才显露出来,龙头原来是她……