黑暗时代的英国，傲慢的女王达甘在被一个有魅力的革命者琼推翻后，在自己的土地上成为逃犯，当她踏上夺回王位的航行时，她必须面对困难和危险，踏上夺取王位的旅程。

当爱丽丝（安德丽娅·赖斯伯勒 饰）和杰克（多姆纳尔·格里森 饰）第一次见面时，他们之间产生了一种强大到似乎无法打破的联系。但爱丽丝在过去受到的深刻创伤使她拒绝了杰克，两人分道扬镳。在随后的几年里，他们的生活仍然不断产生交集。但每一次他们之间纯粹爱情都被环境、过去或他们自己的不完美所打破。而当他们的爱情似乎终于变得有形时，可怕的事情发生在他们身上，这将不可逆转地改变他们的未来。在故事的最终，两人甚至想知道爱是否可以超越生命本身。

随着莫戴尔中学的关闭，奥蒂斯和埃里克现在面临着新的挑战 — 迎接他们在卡文迪什第六学院的第一天。奥蒂斯担心能否成功建立新诊所，而埃里克则祈祷他们不会再次成为失败者。但对所有莫戴尔中学的学生来说，卡文迪什都是一种文化冲击 — 他们自认为进步开明，但这所新学院达到了另一个层面。这里的社区花园有每日瑜伽，有强烈的可持续发展氛围，还有一群因为…善良而受欢迎的孩子！小薇完全被这个学校以学生为主导的非竞争教学方式所折服，而杰克逊仍在努力忘记卡尔。艾梅选择了 Art A Level 课程，想要尝试一些新的东西，而亚当则在纠结主流教育是否适合他。美国这边，梅芙在著名的华莱士大学实现着她的梦想，师从异教作家托马斯·莫洛伊。奥蒂斯非常想念她，同时适应着自己不再是家中独子，也不再是校园里唯一的治疗师······

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1952年的伦敦，担任公务员多年的威廉已经成为战后英国重建的官僚体制中的一枚螺丝钉，办公桌上堆积起无尽的文书工作，而此时这个疲惫的男子得知自己身患绝症，便开始想在死去之前，为灰暗单调的生活寻找一些意义。他尝试了纵欲，忽视家人和工作等，随后，威廉被同办公室年轻的女同事玛格丽特吸引，她本人似乎就代表着生命和生机，和威廉人生中路过的东西。两人的友谊逐渐加深，她不经意地向他展现了如何去面对人总有的一死，如何累计自己的人生经验和奉献最后一次全心努力，克服一切困难去推动一个被推迟已久的项目，帮助动伦敦贫困地区的孩子们。

这一季中，欧提思（阿萨·巴特菲尔德 Asa Butterfield 饰）和名为欧拉（帕特里夏·艾莉森 Patricia Allison 饰）的女孩正式开启了一段恋情，与此同时，简（吉莲·安德森 Gillian Anderson 饰）和欧拉的父亲雅各布（米卡埃尔·佩斯布兰特 Mikael Persbrandt 饰）之间也产生了致命的吸引力，这复杂的关系带给了欧提思巨大的压力，而他和梅芙之间的关系也因为杰克森（凯达·威廉姆斯特灵 Kedar Williams-Stirling 饰）的存在而濒临破碎。

欧提思（阿萨·巴特菲尔德 Asa Butterfield 饰）是一位非常平凡的高中生，他既没有特别聪明，也没有特别英俊，要说他和同龄人唯一的不同，那就是他拥有一位研究性心理学的母亲简（吉莲·安德森 Gillian Anderson 饰）。母亲的特殊职业令欧提思从小就成长在思想开放宽松的环境之中，母亲的耳濡目染让欧提思对床笫之事有着更深刻的思考，同时也带给了他诸多的困扰。