故事发生在20世纪民国年间，镖师关宁（焦恩俊 饰）与水云（苗圃 饰）真心相爱。因意外水云腹中胎儿不幸夭折，并从此不能生育，为传宗接代关宁找了另一个能为其延续香火的女人罗玉（王宇婕 饰），万念俱灰的水云回到了水云寨。师爷（于东江 饰）是关宁最信任的幕僚，但他却是个见利忘义的小人，为窃取国宝不惜嫁祸出生入死的兄弟高德全，并杀害了其全家老小。罗玉深爱着关宁，而关宁心中念念不忘的却是弃他而去的水云，这让罗玉妒火中烧，时时想对其除之而后快。真汉子王二刀（赵燕郭彰 饰）对关宁忠心耿耿，他因不愿兄弟间为贪国宝内斗撕杀，主动替主出头，不料却命丧黄泉…

离异的中年男人赵凌（赵燕国彰 饰）为了治愈多年来的失眠，雇佣了坐台小姐斯娅（王子文 饰）伴自己入眠，不久更提出要花巨款买下后者的第一次出台……数年以后，赵凌与斯娅再次相遇在人海，此时仍然保有处子自身的斯娅已经爱上了一个陶艺师陶冶（王玉众 饰），陶冶在清查人口时为斯娅解围，而这个单纯的青年艺术家令斯娅的爱慕之心渐起，于是她进入了他的生活，但二人的情感之路充满坎坷，多年后重新出现的赵凌、陶冶对于斯娅三陪身份的嫌恶、还有来自陶冶乡下母亲的逼婚不时考验着二人。而陶冶大学好友一段充满了欺骗与欲望的爱情亦对照出陶冶与斯娅的坚定