肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la Torre 饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina Bang 饰）。他们是一对情侣，生活中的赛吉嗜酒狂暴，经常对纳塔莉娅饱以老拳，后者虽然痛苦不堪，却又无比沉缅于这份变态的暴力之中。哈维尔爱怜这株时常为暴风雨摧残的柔弱小花，而纳塔莉娅也渐渐喜欢上哈维尔的单纯善良。以此为契机，这三个人纠缠出了一段血腥的畸零人生……

500年前，充满迷信色彩的西班牙，认为海洋的尽头有魔鬼守侯著，只有航海家哥伦布坚信，海洋的尽头是一片新土地，几经辛苦说服女皇资助冒险旅程的他终于发现新大陆，可惜贵族们都视这土地为猪肉，只有他愿意维持乐土的自然纯朴，终被奸人排拆，究竟现实与梦想的距离，会否动摇这位梦想家的坚持呢？

紧接前一集《皇家赌场》的剧情，由于爱人维斯佩的背叛，邦德（丹尼尔·克雷格 Daniel Craig 饰）的怒火被彻底激发，甚至在执行最新任务时都不得不尽量克制个人感情，以免把这次任务升级为个人恩怨。通过与M（朱迪·丹奇 Judi Dench 饰）对白先生（加斯帕·克里斯 滕森 Jesper Christensen 饰）的审问，得知维斯佩是被一个难以想象的犯罪组织所要挟。为了能查清楚这个组织的情况，邦德根据手上的线索顺藤摸瓜，最终把目标锁定在了一个名叫格林（马修·阿马立克 Mathieu Amalric 饰）的商人身上。经过不断的调查，最终发现了这个犯罪组织的惊天阴谋，想控制全球的自然资源。在随时可能遭遇背叛、谋杀和骗局的情况下，邦德再次出击……最终成功挫败了这个惊天阴谋。 在这一集的片头，性感火辣的舞女轮廓将回归这部经典系列电影的片头。

500年前，充满迷信色彩的西班牙，认为海洋的尽头有魔鬼守侯著，只有航海家哥伦布坚信，海洋的尽头是一片新土地，几经辛苦说服女皇资助冒险旅程的他终于发现新大陆，可惜贵族们都视这土地为猪肉，只有他愿意维持乐土的自然纯朴，终被奸人排拆，究竟现实与梦想的距离，会否动摇这位梦想家的坚持呢？