20世纪20 年代，在芝加哥的一场午后录音中，乐队成员们正在等待开拓性的表演者、传奇的“蓝调之母”玛·雷尼（奥斯卡金像奖得主维奥拉·戴维斯饰），其间气氛变得愈发紧张。录音进行到后期时，无畏又脾气火爆的玛和其白人经纪人及制作人就她的音乐控制权展开了一场意志的较量。雄心勃勃的小号手列维（查德维克·博斯曼饰）非常欣赏玛的女朋友，并决心在音乐行业中占有一席之地，当乐队在工作室幽闭的排演室中等待时，他促使乐手们爆出揭露真相的故事，这将永远改变他们的生活。

冷战初期，纽约律师詹姆斯·多诺万（汤姆·汉克斯 Tom Hanks 饰），为苏联情报员鲁道夫·阿贝尔（马克·里朗斯 Mark Rylance 饰）辩护，当时美苏关系紧张，詹姆斯仍然秉持公平正义的原则，毫不偏私地为阿贝尔抗辩，阿尔贝欣赏他的正直，他也欣赏阿贝尔的忠诚，虽然最后输了官司，两人却建立起微妙的情谊。不久之后，美军U2高空侦察机在执行机密任务时，被苏联军方击落，詹姆斯受雇于中情局，代表美方与苏联谈判，试图在极其渺茫的机会中，与苏联交涉换囚条件，营救被劫持的美国飞行员。 影片根据美国律师詹姆斯·多诺万真实经历改编。