清朝末年，腐朽的清政府对人民征收沉重的赋税，人民民不聊生。山东堂邑县农民宋景诗举行了抗捐起义的大旗，他领导的黑旗军与白莲教、捻军并肩作战。恶霸地主杨鸣谦、王二香派手下王占鳌带领柳林团向黑旗军发动了进攻，清军将领胜保也在围剿黑旗军，一时，黑旗军危机四起。宋景诗为了保存战斗实力，向清军诈降。

1950年代，我国西南边陲。汉族老兵马长根（白穆 饰）和傣族新战士小岩（冯笑 饰）是好友，两人分一组巡逻。一次马长根违犯纪律，在巡逻中吸烟，被越境的特务尾随，幸而特务被狩猎的老爷爷（路茂 饰）开枪打死，但二人为此闹翻。一天晚上，吴队长（蓝谷 饰）带人巡逻发现空降特务，可粗心的马长根又让化装的特务杨国才（傅伯棠 饰）潜回寨子，因此受了处分，调到炊事班工作。在同志们帮助下，他认识到自已的错误。正待要求归队时得知，潜回的特务刺伤了老爷爷，马长恨恼恨不已。敌人准备在军民合建的钢桥上搞爆炸，郭参谋（冯奇 饰）和马长根在桥下发现了敌人置放的炸药，由此制订出将敌人一网打尽的计划....

他的妈妈卡咪是党支书，她发现了卡良内心的痛苦，亲切地勉励他坚强地站起来，把心思放在大伙儿的工作上……合作社的社秘书是一个贪污盗窃犯，经常将社员的工分算少了，群众很有意见。卡良准备将社员的工分重算一次，恰巧学校里的周老师请他晚上为社员们作报告，讲讲外面的见闻。社秘书借着替社员算工分为名，把卡良拉到家里来，用欺骗手段将卡良灌醉。卡良耽误了开会，羞惭万分，想回到部队去。后经党小组批评，决定留下来建设山区。合作社主任春亮是一个有魄力、能干的苗家后生。他领导群众搞粮食增产得到了奖旗。可是他逐渐滋长了骄傲自满情绪，把成绩归功于自己，一个劲地砍林种田，却把林业计划踢开了。卡良认为这样做法是不符合因地制宜的建设方针的，但是社里劳动力缺乏，忙了种田又错过了山洪季节，平时河浅石头多，不能流放木筏。卡良想，只有疏通河道，争取一年四季都能流放木筏，开荒种田和开采森林资源就不会受到时间限制。于是，他提出了疏通河道计划，马上得到卡咪、迈香、周老师及寨老、香福等支持。可是，春亮却看不到群众的积极性，片面强调困难。另一方面，社秘书从中挑拨破坏，使春亮误会卡良有意和他作对，因此极力阻挠。卡咪便将卡良提出的计划拿到社员大会上讨论，大家一致拥护。恰巧周老师进城回来，带来了一个喜讯森工局正在贯彻木材深山运购，答应给合作社贷款，并派技术员来帮助疏通河道!群众的积极性是无穷无尽的，河道疏通了，而且更好地完成了粮食增产计划。政府逮捕了违法的社秘书，春亮在党的教育和事实的教训下，认识了自己的错误，积极参加伐木放筏，支援社会主义建设。

抗日战争时期，华北根据地龙门村有赵姓父子两人，父亲（舒适）是民兵队中队长，12岁的儿子海娃（蔡元元）则是儿童团团长。某天，赵父让海娃给八路军送一封有关攻打日军炮楼的鸡毛信，海娃装扮成放羊娃赶着一群羊携信上路。 路途，海娃遇到敌人，急中生智把信藏在绵羊的尾巴之下，逃过一劫。海娃被迫带路，晚上却趁敌人熟睡取信逃跑，中间信一度得而复失、失而复得，海娃也再落敌人之手，这回，聪明勇敢的他将敌人引上了歧途，而敌人发现上当时，打伤了海娃的手，这时，八路军赶到。